Список контактов – это перечень (справочник) контрагентов организации: покупателей, поставщиков и других контактов. В списке контактов можно управлять контактами, фильтровать, просматривать, удалять, загружать (импортировать) из Excel, выгружать (экспортировать) в файл и печатать дисконтные карты.
Открыть форму поиска можно, например, с главной формы, нажав в меню Контакты – Список контактов.
Информация Доступ к справочнику контактов, а так же отдельные действия с записями могут быть ограничены правами доступа.
Видео-урок по настройке прав доступа.
Меню формы
Описание пунктов меню формы “Список контактов”
Файл
- Загрузить из Excel – открывает форму для выбора документа Excel и установки параметров загрузки контактов из Excel
- Сохранить как… – позволяет сохранить содержимое справочника в Excel или CSV файл
- Печатать – позволяет распечатать содержимое справочника контактов, например, дисконтные карты для покупателей
- Инструкция как сохранить данные в Excel или CSV
- Инструкция по загрузке контактов из Excel
Блок «поиск»
Поле «поиск»
Поле “поиск” предназначено для ввода поискового запроса, по которому будут фильтроваться контакты в списке. Для поиска будут использоваться поля, указанные в фильтре поиска.
Например, можно найти контакт по ФИО. ИНН, адресу, телефону и другим полям, включая реквизиты и значения доп. полей.
- Инструкция по управлению отображением столбцов в списке
Фильтр поиска
Дополнительные фильтры для поиска контактов в справочнике.
Группа
Выберите группу, контакты которой хотите отобразить. Например, можно выбрать группу “Поставщики”, чтобы увидеть всех поставщиков.
Установите значение “Все группы”, чтобы показать контакты из всех групп.
- Описание карточки группы контактов
- Инструкция как добавить поставщиков в программу
Искать в…
Раздел позволяет выбрать поля, по которым производится поиск по значению, введенному в поисковой строке.
Например, можно выполнить поиск контрагентов по ИНН, покупателей по ФИО, поставщиков по КПП и т.д.
- Видео-урок по настройке дополнительных полей
Список контактов
В списке контактов отображаются записи, соответствующие критериям поиска. Если поисковый запрос не указан, то будут отображены все записи, имеющиеся в базе данных.
- Инструкция по управлению отображением столбцов в списке
Добавить
Кнопка «Добавить»
Нажмите на кнопку, чтобы создать новый контакт
Нажмите на кнопку “добавить”, чтобы создать новый контакт. Будет открыта карточка контакта с возможностью указать информацию о добавляемом контакте.
Редактировать
Кнопка «Редактировать»
Нажмите на кнопку, чтобы изменить выбранный контакт
Чтобы изменить контакт, выберите необходимый элемент в списке и нажмите кнопку “редактировать”.
Откроется карточка контакта для редактирования.
Удалить
Кнопка «Удалить»
Нажмите на кнопку, чтобы удалить выбранные контакты
Выберите один или несколько контактов, чтобы удалить их из справочника. После удаления контакты больше не будут доступны для выполнения каких-либо операций.
Важно! Удаление контактов из списка не приведет к их фактическому удалению из базы данных. Информация, в т.ч. история покупок, будет сохранена, но выполнение новых действий с такими контактами будет недоступно.
Блок итогов
В блоке итогов отображается суммарная информация по отфильтрованным записям.
- Контактов – количество записей контактов в списке
- Сумма покупок – сумма покупок контактов из списка
- Сумма долга – сумма задолженности всех контактов
- Сумма баллов – сумма накопленных баллов всех контактов
- Видео-урок о продаже в долг (кредит)
Сервисы управления контактами
О категории
Решения для работы с базами контактов. Облачные инструменты для сбора, сортировки, верификации и управления контактными данными: именами, фамилиями, телефонами, электронными адресами и так далее. Возможность совместной работы и синхронизации с десктопными решениями. Помогают поддерживать актуальные списки контактов для продаж, маркетинговых активностей, опросов и образовательных целей. Удобные инструменты для экспорта и сохранения резервных копий баз контактов, а также защиты от возможного взлома и хищения данных.
Webjack позволяет интегрировать между собой другие сервисы и передавать данные между ними. Лид-форм Фейсбук, ВКонтакте или MyTarget и CRM системы, Битрикс24, AmoCRM, почту и другие приложения. Настройку можно сделать за 5 минут без привлечения программистов.
Платформа для работы с данными и отзывами на геосервисах и отзовиках
Сервис автоматической проверки и исправления контактных данных: ФИО, адреса, телефоны, email, паспорта и реквизиты компаний
Сервис для хранения и обмена контактами, оцифровки визиток и командной работы с этой базой.
Сервис в виде плагина для сайта, собирающий контакты посетителей.
Онлайн-среда для сотрудничества, хранения деловых контактов и отслеживания взаимодействий команды.
Инструмент помогает маркетологам, PR-специалистам и контент-менеджерам в продвижения товаров, услуг и контента для увеличения ссылок и роста брендов.
Онлайн-сервис в виде адресной книги с опциями тесной интеграции со службами Google, включая Gmail.
Сервис из области сканирования, распознавания, чтения и хранения в удобном виде визитных карточек.
«Секретное оружие» для контроля задач, управления контактами и заметками от создателей Basecamp. Сервис позволяет делиться контактами, ставить напоминания и общаться с коллегами.
Онлайн-сервис в виде адресной книги, интегрированный с почтой Gmail, календарём, диском и другими продуктами Google.
Сервис для быстрых продаж бизнеса, оборудования и остатков. Он позволяет разместить объявление за пару минут.
Приложение для хранения и синхронизации адресной книги пользователя, а также для управления контактами.
Контроль и анализ звонков для Android, в реальном времени, в Google Диске.
Сервис позволяет экономить время, еженедельно автоматизируя управление бизнес-контактами.
Инструменты для повышения прибыли интернет-магазина
Сервис исправления ошибок в адресах, индексах и координатах, проверки контактов и других задач.
Сервис для управления и продвижения карточек компаний на картах из единого кабинета. Поддерживаются карты Яндекс, Google, 2GIS, Maps.me, OSM и другие.
Онлайн система сбора, анализа заявок. Постановка и отслеживание задач. Аналитика эффективности рекламных каналов.
По-настоящему бесплатная CRM-система для малого и среднего бизнеса.
Категория
Новые отзывы
Контур.Компас
Занимаюсь поиском клиентов для нашего производства мебельной фурнитуры — крупные производители мебели. Исходя из анализа текущих клиентов — нам нужны фирмы по конкретным параметрам: локация, объем производства, кол-во сотрудников, выручка, как давно фирма на рынке мебели. Среди немногих сервисов, оптимально нам подошел Контур Компас. С помощью него по фильтрам я отобрал для себя базу подходящих клиентов. Загрузил список моих текущих клиентов, чтобы новая база не пересекалась. Готовые данные загрузил в crm. Все понятно, удобно, а главное гибко в плане подбора компаний.
Плюсы
понятный интерфейс, актуальная информация о фирмах, можно залить в crm
Минусы
пока не выявили, вроде все ок!
Отзыв взят с сайта startpack.ru
Контур.Компас
Занимаюсь поиском клиентов для нашего производства мебельной фурнитуры — крупные производители мебели. Исходя из анализа текущих клиентов — нам нужны фирмы по конкретным параметрам: локация, объем производства, кол-во сотрудников, выручка, как давно фирма на рынке мебели. Среди немногих сервисов, оптимально нам подошел Контур Компас. С помощью него по фильтрам я отобрал для себя базу подходящих клиентов. Загрузил список моих текущих клиентов, чтобы новая база не пересекалась. Готовые данные загрузил в crm. Все понятно, удобно, а главное гибко в плане подбора компаний.
Достоинства:
понятный интерфейс, актуальная информация о фирмах, можно залить в crm
Недостатки:
ока не выявили, вроде все ок
Отзыв взят с сайта gde-saas.ru
Контур.Компас
По рекомендации деловых партнеров несколько месяцев назад мы начали использовать для нашей компании сервис Контур. Компас и не жалеем о своем решении. Сервис позволил значительно сэкономить время на поиске контактов и новых клиентов и обезопасил наш бизнес. Есть довольно удобная функция разделения базы по различным критериям, которая быстро позволяет находить потенциальных клиентов. Удобно ,что для проверки сервиса дается пробный период и есть бесплатный тариф. В случае затруднения техническая поддержка всегда окажет оперативную помощь. Сервис уверенно можем рекомендовать.
Достоинства:
есть бесплатный тариф
Отзыв взят с сайта gde-saas.ru
Webjack
Отличный и простой инструмент, которым можно решать типовые задачи, будь то проброс лидов (из вк/ок/фб) или работу через вебхуки (например для вотсап ботов). Заппер использовали более года, но потом уперлись в лимит заппов и дошли до тарифа почти в 20к рублей, что дорого. Потом перешли на альбато — это кривая поделка, которая работает через одно место, но зато стоила 900 рублей. После того, как подняли цены до 12к — ушли на вебджек. В сравнении по скорости работы, отсутствии глюков как таковых (99% глюков, которые были за полгода работы — были на стороне других площадок) и удобству работы могу сказать, что вебджек=заппер, но цена почти в 3.5 раза ниже (когда у вас 100500 обработок и пробросов — это один из решающих факторов) и возможность работать с необходимыми фичами (вк и ок).
Плюсы
Скорость работы (а после альбато это очень важно), отсутствие глюков как таковых (привет альбато), интерфейс простой как кирпич — чтобы понять, что и как работает в любой обработке/интеграции — достаточно 10 минут, возможность делать проброс лидов из вк/ок, возможность работать с вебхуками и не употреблять успокоительные препараты (привет альбато), цена (привет альбато/заппер), за полгода ни разу не материл разработчика в момент работы с сервисом.
Минусы
за полгода работы не было ни одного серьезного глюка.
Отзыв взят с сайта startpack.ru
Webjack
Рекомендую
Плюсы
Единственный сервис, который доставляет ВСЕ лиды без сбоев и косяков.
Запер и Альбато так не умеют.
Поддержке отдельный респект
Минусы
Хочется получать уведомление не только в телеграм, но и в Вотсап.
Отзыв взят с сайта startpack.ru
Прежде всего следует выбрать категорию, которая вас интересует, далее появится список всех доступных сервисов в данной теме . Каждый продукт имеет рейтинг, на который мы рекомендуем обратить внимание, и описание, чтобы вы могли ознакомится с ним и выбрать подходящий именно вам .
Мы собираем только популярные сервисы и инструменты лучших разработчиков . На текущий период представлено порядка 25 сервисов в разделе “Управление контактами” .
Да, чаще всего сервисы включают в себя пробный период . Каждый желающий может ознакомиться с интерфейсом продукта абсолютно бесплатно.
Нет. Но обычно это с радостью делает владелец продукта . Мы даем профессиональную оценку и отзывы пользователей, которые могут помочь пользователям найти ответы на интересующие вопросы. Рассмотрим пример, в категории “Управление контактами” у нас предоставлено более 32 отзывов на 25 сервисах.
Опубликовано 2014-12-29 16:53 пользователем
Необходимо создать персональный список контактов, чтобы отслеживать контакты или сохранить в одном месте список телефонов или адресов?
Бесплатный настраиваемый Шаблон «Список контактов» поможет составить организованный список. Подходит для клубов, организаций, семей или личных потребностей. Шаблон позволяет легко сортировать и фильтровать по любому заголовку, и он уж подготовлен для печати.
Этот шаблон можно легко настроить, превратив его в список адресов электронной почты, список фактических адресов или простой список телефонов. Просто выберите один из предустановленных заголовков или создайте собственный. Не стесняйтесь добавлять столько столбцов, сколько вы хотите или удалить несколько для упрощения.
Описание шаблона «Список контактов»
Шаблон «Список контактов» легко настраивается и простой в использовании. Теперь вы можете организованно хранить все ваши контакты.
Вы можете добавить столько столбцов, сколько вы хотите, использовать этот список для отслеживания дней рождения, юбилеев, и даже списка тех, кого необходимо поздравить новогодней открыткой.
Использование списка контактов
Можно
- Добавить дополнительные столбцы для списка адресов с помощью копирования столбца и изменения его названия;
- Добавить категорию или группу столбцов, для лучшей организации ваших контактов. Это позволит вам легко фильтровать список, по тем категориям, которые Вы определили;
- Использовать этот шаблон для функции слияния Microsoft Word для печати писем и конвертов. Подходит для этикеток, свадебных приглашений и тд.
- Сохранить файл список контактов, как файл CSV, чтобы затем провести импорт контактов в другие программы, такие как Outlook, и Gmail Контакты.
Рубрика:
- Карьера и Саморазвитие
Ключевые слова:
- Список контактов
- Excel
- Шаблоны
трюки • приёмы • решения
Определение заинтересованных сторон и документирование сведений о них является одной из главных задач руководителя проекта. Когда впоследствии мы перейдем к определению непосредственных исполнителей проекта и займемся документированием сведений о них, вы сможете воспользоваться полученными здесь навыками по созданию списка контактов. Типичный фрагмент «файла контактов» показан на рис. 1.
Рис. 1. Список контактов
Так как электронная таблица довольно большая, на этом рисунке представлены далеко не все столбцы. В их названиях мы использовали схему Outlook Contacts (Контакты Outlook), но вы можете ввести и собственные варианты. Еще лучше, загрузите таблицу, а затем заполните ее. Вы увидите, что мы не изменяли схему, а просто скрыли столбцы, которые не используются в данном списке. Выделите заголовки всех столбцов таблицы, а затем щелкните правой кнопкой мыши на выделении. В появившемся контекстном меню выберите команду Unhide (Отобразить), чтобы отобразить все ранее скрытые столбцы таблицы.
Наверное, данная рабочая книга во многом напоминает вам контактную информацию. Это действительно так, и вам нет необходимости вводить заново все то, что содержится в Outlook Contacts. В разделе «Планирование и приобретение ресурсов», мы покажем, как создать такую электронную таблицу в формате Outlook Contacts. Это даст вам возможность импортировать соответствующие поля в Outlook.
Формируя информацию о заинтересованных сторонах, обязательно заполните следующие поля:
- Title (Название);
- FirstName (Имя);
- LastName (Фамилия);
- Company (Компания);
- Department (Отдел);
- BusinessPhone (Рабочий телефон);
- EmailAddress (Адрес электронной почты);
- Categories (Категории).
В столбце Categories используйте слово Stakeholder (Заинтересованная сторона). Позже, когда мы добавим непосредственных исполнителей проекта, то употребим здесь словосочетание Team Members (Непосредственные исполнители проекта). Благодаря этому, вы сможете быстро выполнять сортировку по категориям заинтересованных сторон. Прежде всего — и это очень важно — выделите все данные в своей электронной таблице. Если хотите сделать это быстро, нажмите клавиши Ctrl+A (Excel автоматически исключит первую строку списка, поскольку в ней введены заголовки столбцов).
Затем на ленте программы Excel активизируйте вкладку Data (Данные) и щелкните на кнопке Sort (Сортировка), чтобы открыть одноименное диалоговое окно. В качестве первого критерия сортировки данных списка выберите элемент Categories, а затем укажите следующий по важности (для вас) критерий, например фамилию заинтересованного лица или название компании. В этот список можно также включить информацию об адресе, если заинтересованные лица не сосредоточены в вашем здании или находятся в других организациях.
Вместо списка заинтересованных сторон можно создать контактную базу данных и включить в нее поля, отображающие информацию о ролях и обязанностях относительно выполняемого проекта, об особых потребностях и проблемах и т.п. Выбор — за вами.
Бесплатный настраиваемый Шаблон «Список контактов» поможет составить организованный список. Подходит для клубов, организаций, семей или личных потребностей. Шаблон позволяет легко сортировать и фильтровать по любому заголовку, и он уж подготовлен для печати.
Этот шаблон можно легко настроить, превратив его в список адресов электронной почты, список фактических адресов или простой список телефонов. Просто выберите один из предустановленных заголовков или создайте собственный. Не стесняйтесь добавлять столько столбцов, сколько вы хотите или удалить несколько для упрощения.
Описание шаблона «Список контактов»
Шаблон «Список контактов» легко настраивается и простой в использовании. Теперь вы можете организованно хранить все ваши контакты.
Вы можете добавить столько столбцов, сколько вы хотите, использовать этот список для отслеживания дней рождения, юбилеев, и даже списка тех, кого необходимо поздравить новогодней открыткой.
Использование списка контактов
- Добавить дополнительные столбцы для списка адресов с помощью копирования столбца и изменения его названия;
- Добавить категорию или группу столбцов, для лучшей организации ваших контактов. Это позволит вам легко фильтровать список, по тем категориям, которые Вы определили;
- Использовать этот шаблон для функции слияния Microsoft Word для печати писем и конвертов. Подходит для этикеток, свадебных приглашений и тд.
- Сохранить файл список контактов, как файл CSV, чтобы затем провести импорт контактов в другие программы, такие как Outlook, и Gmail Контакты.
Когда вы используете адресную книгу, на экран выводится список контактов, который можно применять не только для хранения электронных адресов ваших знакомых, но и для записи их телефонных номеров, почтовых адресов, псевдонимов, адресов Web-страниц, дат рождения и другой полезной информации (рис. 40.1). Список контактов открывается нажатием кнопки Контакты (Contacts) в Области переходов Outlook или щелчком по названию одноименной папки (рис. 40.2).
Создание списка контактов
Вы можете создать свой список контактов, вручную вводя каждую запись:
1. Воспользуйтесь кнопкой Создать (New) на Стандартной панели инструментов (рис. 40.3);
Нажмите клавиши Ctrl+N;
Выполните команды Файл Создать Контакт (File New = Contact).
2. В диалоговом окне Контакт (Contact) заполните нужные поля (рис. 40.4).
3. По завершении ввода данных щелкните по кнопке Сохранить и закрыть (Save and Close) — рис. 40.5.
Попе Хранить как (File As) заполняется автоматически в соответствии с настройками параметров, рассмотренных в предыдущем разделе.
В каждую запись можно добавлять до трех электронных адресов.
Чтобы отредактировать созданную запись, выполните по ней двойной щелчок мышью в списке контактов.
Как раздобыть прямые контакты генерального директора
Время на прочтение
4 мин
Количество просмотров 5.8K
Существует целая наука под названием «Преодоление секретаря». На эту тему написана масса статей и разработано множество методик. С данным направлением маркетинга вы можете ознакомиться сами. Например, почитать Евгения Балакирева (http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002449) или Александра Кормилицына (http://www.forbysip.ru/724212/1/Preodolenie-sekretarya). Наш сегодняшний разговор будет не об этом. Мы побеседуем о том, как раздобыть контактную информацию Босса, не ввязываясь в изматывающие переговоры с его церберами и привратниками.
Офисный и личный e-mail
Адреса электронной почты большинства генеральных директоров нигде не значатся, в том числе и на корпоративных сайтах. Однако никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому все же начните с изучения страницы веб-сайта, на которой перечислены контакты персонала. Если ссылки на ящик генерального там нет, побродите по сайту, дабы уяснить, каким образом в этой компании придумываются персональные электронные адреса. Например, если адрес специалиста по связям с общественностью Галины Петровой – g.petrova@company.ru, то адрес генерального директора Виктора Иванова, скорее всего, такой: v.ivanov@company.ru. Попробуйте отправить на него письмо. Если оно вернется как undeliverable, создайте еще одно, и в поле «адрес» забейте все возможные варианты: vi@company.ru, viktor@company.ru, vikiv@company.ru, viktoriv@company.ru, vivanov@company.ru. Тот адрес, письмо с которого не вернулось, – и есть искомый. Метод работает в 90% случаев.
Если ваш случай попал в оставшиеся 10%, попробуйте следующее:
Прежде всего, загляните на страницу любимого поисковика: просто введите имя и фамилию искомого генерального директора. Последующее изучение результатов может вывести нас на нужного человека – если он, конечно, каким-то образом оставил свой след в сети.
Подобный подход окажется весьма эффективным, если у разыскиваемого есть домашняя страничка, Web-дневник или профайлы в бесчисленных социальных сетях. Но это поможет только в том случае, если он зарегистрирован под своим настоящим именем.
Сейчас пользователя вряд ли убедишь добровольно внести свой адрес в некую базу данных, поэтому серьезного поисковика по электронным адресам на сегодняшний день не существует. Но можно попробовать поискать адрес на портале InfoSpace, (www.infospace.com/info/wp/email).
Особого внимания заслуживают популярные в наше время социальные сети, такие как Одноклассники (www.odnoklassniki.ru) и ВКонтакте (www.vkontakte.ru). Скорее всего, вы сможете найти искомого гражданина хотя бы в одной из них. Правда, это вовсе не означает, что там будет указан его электронный адрес, не говоря уже о телефонах. Опасения насчет спама, а также нежелание себя афишировать обычно берут верх. К счастью, социальные сети позволяют просто посылать сообщения в «личку». Однако контакты, заводимые на этих полуразвлекательных ресурсах, обычно достаточно поверхностны и легковесны, отчего не располагают к серьезным разговорам.
Совсем другое дело – бизнес-порталы, например, Webby (www.webby.ru) и Профессионалы (http://professionali.ru/Home). Поскольку большинство зарегистрированных там деловых людей заинтересовано в новых контактах, многие оставляют электронный адрес, а иногда даже номер мобильного телефона.
Если нынешний генеральный когда-то сам искал работу, есть шанс найти его на сайте HeadHunter (http://hh.ru).
Рабочий и домашний телефоны
Всё это хорошо, но есть одна проблема: среди боссов до сих пор часто встречаются ретрограды, не владеющие компьютером и отсутствующие даже в «Одноклассниках». Что делать, если в окне с результатом поиска высвечивается всего лишь унылое «искомая комбинация слов не найдена» (или имя оказалось таким распространенным, что Google или Rambler выдали сотни ссылок)?
Действенной стратегией в этом случае станет поиск по телефонным справочникам, таким как www.infobroker.ru, www.nomer.org, www.phone.rin.ru (платный поиск) и проч.
В России также популярен (что замечательно характеризует менталитет наших соотечественников) запрещенный к использованию гражданскими лицами телефонный справочник Phonebook. Тот факт, что он выпущен для внутреннего пользования МВД, не помешал ему проникнуть практически в каждый дом . Расспросите своих знакомых, и максимум с третьей попытки вы найдете владельца такого секретного справочника и попросите его скопировать базу данных вам на диск.
Надеюсь, вам повезет, и рано или поздно вы услышите в трубке вожделенный голос генерального. А если он спросит, откуда у вас его номер, отвечайте честно и «на голубом глазу»:
– Я нашел его в Интернете.
Обходной путь
Если ни один из методов не сработал, проведите небольшое исследование: прошерстите Интернет и прессу на предмет любых событий и людей (включая бывших сотрудников), имеющих отношение к нужной вам компании. Распечатайте всё, что нашли, затем перечитайте материалы и обведите имена, так или иначе связанные с компанией и генеральным директором. Большее внимание уделяйте не деловым, а общественным контактам Босса. Указанными выше способами попытайтесь найти телефоны наиболее вероятных «подозреваемых». Затем позвоните и просто спросите номер генерального. Наверняка кто-нибудь из них настолько потеряет бдительность, что выдаст вам эту страшную тайну.